Индивидуальное доверительное управление активами частных клиентов

Индивидуальное доверительное управление — это услуга для тех, кто желает расширить инвестиционные возможности, ценит свое время и персонализированное обслуживание.

В отличие от паевых фондов, услуга индивидуального доверительного управления не предполагает законодательных ограничений по составу и структуре активов, объектам инвестирования и инвестиционной стратегии. С каждым учредителем управления Управляющая компания заключает индивидуальный договор, в котором закрепляются все условия доверительных отношений между клиентом и управляющим. Параметры инвестиционной стратегии закрепляются инвестиционной декларацией.

Индивидуальное доверительное управление предполагает более высокие первоначальные суммы инвестиций.

Вознаграждение доверительного управляющего подразделяется на:

вознаграждение за управление;
вознаграждение за успех.

Клиент индивидуального доверительного управления получает:

ежеквартальную отчетность о состоянии своего портфеля;
оперативную отчетность;
аналитические обзоры и прогнозы.

Все коммуникации осуществляются через клиент-менеджера по любым каналам связи, в любое удобное время.

В рамках услуги индивидуального доверительного управления УК «АК БАРС КАПИТАЛ» предлагает следующие стратегии:

Стратегия «Твоя финансовая Свобода»

Инвестиционная стратегия: Формирование индивидуальной стратегии происходит с учетом инвестиционных целей инвестора, для этого необходимо определиться со следующими параметрами:
- лояльность к риску;
- сумма инвестирования;
- срок инвестирования.
Портфель: Особый подход к формированию портфеля позволяет при использовании комбинации финансовых инструментов формировать эффективное решение по управлению капиталом.
Инвестиционная цель: Разработка оптимальной индивидуальной инвестиционной стратегии управления, с учетом пожеланий инвестора.
Преимущества: - эффективное размещение капитала;
- оптимальное соотношение риска и доходности;
- гибкое управление капиталом с учетом предпочтений инвестора;
- мобильное перераспределение средств в различные финансовые инструменты с учетом быстро изменяющегося инвестиционного ландшафта;
- постоянный поиск и внедрение актуальных инвестиционных решений;
- персональный подход.
Минимальная сумма инвестирования:: 10 000 000 руб.
Вознаграждение за управление:: 2% годовых от стоимости чистых активов (ежеквартально).
Вознаграждение за успех:: 20% от инвестиционного дохода, превышающего планку доходности (ежегодно).
Планка доходности:: Прирост Индекса РТС.

Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

Контакты

Телефон (843) 518-66-77

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.